+33 7 75 78 89 54Recueillir les bonnes informations
Identifiez la prestation, la quantité, le lieu et les contraintes du projet. Le parcours repère les informations manquantes et prépare les questions avant d’établir une proposition.
DEVIS · CRM · SUIVI CLIENT
Vos devis, avec l’IA.Votre équipe valide.
Une demande arrive par e-mail, WhatsApp ou formulaire, puis se disperse entre notes et rappels. Sagace peut configurer un parcours pour rassembler les informations, préparer un brouillon de devis et organiser les suites. Votre équipe valide les engagements et les montants avant envoi.
Brouillon à validerDemande reçue
Prestation · coordonnées · délai souhaité
Dossier préparé
Informations manquantes · brouillon de devis
Suite organisée
Validation humaine · statut · prochain rappel
DES TÂCHES CONCRÈTES
Reliez la demande, le document et la prochaine action.
Suivez votre méthode de travail : catalogue, conditions commerciales, étapes du dossier et responsabilité de chaque personne.
Préparer un devis cohérent
Les données validées et vos modèles servent à préparer un document. Les prix, remises, délais et conditions restent à contrôler ; une donnée absente doit être signalée plutôt que complétée au hasard.
Tenir le suivi dans votre CRM
Selon la connexion disponible, une fiche ou une tâche peut être préparée dans votre CRM. Définissez les champs autorisés et les étapes : à compléter, à valider, envoyé, accepté ou clôturé.
Relancer selon vos règles
Définissez le délai, le nombre de rappels et les conditions d’arrêt. Le contenu est préparé pour validation ou envoyé dans les seuls cas expressément autorisés.
UNE SITUATION DE TRAVAIL
Exemple : une entreprise de services prépare une proposition.
Un prospect omet le volume et la date de sa prestation. Le parcours recueille ces éléments et prépare un brouillon à partir du modèle fourni. Le responsable vérifie le devis et planifie la suite. Ce scénario ne présume pas des outils déjà connectés.
VOTRE CADRE DE FONCTIONNEMENT
UNE MISE EN PLACE SUR MESURE
Automatisez une étape fiable avant toute la chaîne.
Commencez par la collecte et le brouillon, puis ajoutez le CRM et les rappels après avoir vérifié les documents et les règles.
- 01Décrire votre circuit
Montrez un modèle de devis, les informations indispensables et les personnes qui valident. Utilisez des exemples sans données sensibles pour le premier échange.
- 02Définir les connexions
Sagace examine votre messagerie, vos fichiers et votre CRM. Le périmètre précise les données accessibles et les actions autorisées dans chaque outil.
- 03Vérifier les cas réels
Testez un dossier complet, une demande incomplète et un changement de prix. Contrôlez les doublons, les statuts et l’arrêt des rappels après une réponse.
Vos questions sur Automatisation des devis et du suivi client.
L’IA peut-elle décider du prix et envoyer seule le devis ?
La configuration peut imposer une validation humaine avant tout envoi. Les montants proviennent de vos règles et de vos références ; une exception, une remise ou un engagement particulier doit rejoindre la personne habilitée.
Faut-il changer de CRM ou de logiciel de devis ?
Pas nécessairement. Il faut vérifier les possibilités de connexion de vos outils. Lorsqu’une action directe n’est pas disponible, un brouillon ou une fiche structurée peut constituer une première étape utile.
Comment éviter les relances déplacées ?
Définissez les exclusions, le calendrier et l’arrêt automatique après réponse ou clôture, selon ce que permet la connexion. Les dossiers litigieux ou sensibles peuvent être réservés à un suivi humain.
Par quoi commencer avec peu de demandes ?
Commencez par préparer les informations et les brouillons avec vos assistants professionnels. Une intégration sur mesure se justifie ensuite selon la répétition du travail et les outils à coordonner.
POUR ALLER PLUS LOIN
Reliez ce besoin aux autres usages de votre activité.
Explorez les usages et les univers associés à ce projet.