+33 7 75 78 89 54Die richtigen Informationen erfassen
Ermitteln Sie Leistung, Menge, Ort und Rahmenbedingungen des Projekts. Der Ablauf erkennt fehlende Angaben und bereitet Fragen vor, bevor ein Angebot erstellt wird.
ANGEBOTE · CRM · KUNDENBETREUUNG
Ihre Angebote, mit KI.Ihr Team gibt sie frei.
Eine Anfrage kommt per E-Mail, WhatsApp oder Formular und verteilt sich anschließend auf Notizen und Erinnerungen. Sagace kann einen Ablauf konfigurieren, der Informationen bündelt, einen Angebotsentwurf vorbereitet und die nächsten Schritte organisiert. Ihr Team prüft Zusagen und Beträge vor dem Versand.
Entwurf zur FreigabeAnfrage eingegangen
Leistung · Kontaktdaten · gewünschter Zeitraum
Vorgang vorbereitet
Fehlende Informationen · Angebotsentwurf
Weitere Schritte organisiert
Menschliche Freigabe · Status · nächste Erinnerung
KONKRETE AUFGABEN
Verbinden Sie Anfrage, Dokument und nächste Aktion.
Folgen Sie Ihrer Arbeitsweise: Katalog, Geschäftsbedingungen, Bearbeitungsschritte und Zuständigkeiten.
Ein stimmiges Angebot vorbereiten
Geprüfte Daten und Ihre Vorlagen dienen zur Vorbereitung eines Dokuments. Preise, Rabatte, Fristen und Bedingungen müssen weiterhin kontrolliert werden; fehlende Angaben werden gekennzeichnet, statt beliebig ergänzt zu werden.
Die Nachverfolgung im CRM pflegen
Je nach verfügbarer Verbindung kann ein Datensatz oder eine Aufgabe im CRM vorbereitet werden. Definieren Sie erlaubte Felder und Phasen: zu ergänzen, zur Freigabe, versendet, angenommen oder abgeschlossen.
Nach Ihren Regeln nachfassen
Definieren Sie Zeitpunkt, Anzahl der Erinnerungen und Abbruchbedingungen. Inhalte werden zur Freigabe vorbereitet oder ausschließlich in ausdrücklich erlaubten Fällen versendet.
EINE ARBEITSSITUATION
Beispiel: Ein Dienstleistungsunternehmen bereitet ein Angebot vor.
Ein Interessent nennt weder Umfang noch Datum der gewünschten Leistung. Der Ablauf erfasst diese Angaben und erstellt einen Entwurf anhand der bereitgestellten Vorlage. Die zuständige Person prüft das Angebot und plant den nächsten Schritt. Dieses Szenario setzt keine bereits verbundenen Werkzeuge voraus.
IHR HANDLUNGSRAHMEN
EINE INDIVIDUELLE EINRICHTUNG
Automatisieren Sie einen verlässlichen Schritt vor der gesamten Kette.
Beginnen Sie mit Erfassung und Entwürfen. Ergänzen Sie CRM und Erinnerungen, nachdem Dokumente und Regeln überprüft wurden.
- 01Ihren Prozess beschreiben
Zeigen Sie eine Angebotsvorlage, die unverzichtbaren Angaben und die freigebenden Personen. Verwenden Sie beim ersten Gespräch Beispiele ohne sensible Daten.
- 02Verbindungen festlegen
Sagace prüft Ihre Nachrichtenkanäle, Dateien und Ihr CRM. Der Umfang legt fest, welche Daten zugänglich und welche Aktionen in jedem Werkzeug erlaubt sind.
- 03Reale Fälle prüfen
Testen Sie einen vollständigen Vorgang, eine unvollständige Anfrage und eine Preisänderung. Prüfen Sie Duplikate, Status und das Ende der Erinnerungen nach einer Antwort.
Ihre Fragen zur Automatisierung von Angeboten und Kundenbetreuung.
Kann KI Preise bestimmen und das Angebot selbstständig versenden?
Die Konfiguration kann vor jedem Versand eine menschliche Freigabe verlangen. Beträge stammen aus Ihren Regeln und Referenzdaten; Ausnahmen, Rabatte oder besondere Zusagen gehen an die befugte Person.
Muss ich mein CRM oder meine Angebotssoftware wechseln?
Nicht unbedingt. Die Verbindungsmöglichkeiten Ihrer Werkzeuge müssen geprüft werden. Ist eine direkte Aktion nicht möglich, können ein Entwurf oder ein strukturierter Datensatz ein sinnvoller erster Schritt sein.
Wie vermeide ich unpassendes Nachfassen?
Definieren Sie Ausnahmen, Zeitplan und automatischen Stopp nach Antwort oder Abschluss, soweit die Verbindung dies ermöglicht. Strittige oder sensible Vorgänge können Menschen vorbehalten bleiben.
Womit beginne ich bei wenigen Anfragen?
Bereiten Sie zunächst Informationen und Entwürfe mit Ihren beruflichen Assistenten vor. Eine individuelle Integration kann sich anschließend durch wiederkehrende Arbeit und zu koordinierende Werkzeuge begründen.
WEITERFÜHRENDE MÖGLICHKEITEN
Verbinden Sie diesen Bedarf mit weiteren Einsatzmöglichkeiten in Ihrem Betrieb.
Entdecken Sie die Anwendungen und Themenbereiche dieses Projekts.