الانتقال إلى المحتوى
لنبنِ الحل المناسب لك

لنتحدث عن مشروعك.

أخبرنا بما ترغب في تبسيطه. سيتواصل معك فريقنا لدراسة الإمكانات.

الخطوة 1 من 2 · احتياجك
بقيت بعض المعلومات.

عروض الأسعار · CRM · متابعة العملاء

عروض أسعارك، مع الذكاء الاصطناعي.وفريقك يعتمدها.

يصل الطلب عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp أو نموذج، ثم تتوزع تفاصيله بين الملاحظات والتذكيرات. يمكن لـ Sagace إعداد مسار يجمع المعلومات ويحضّر مسودة عرض سعر وينظم الخطوات التالية. يتحقق فريقك من الالتزامات والمبالغ ويعتمدها قبل الإرسال.

ملف منظممسودة للاعتمادمتابعة وفق قواعد محددة
مسودة للاعتماد
تجهيز الملف
استلام الطلب

الخدمة · بيانات الاتصال · الموعد المطلوب

تجهيز الملف

معلومات ناقصة · مسودة عرض سعر

تنظيم الخطوات التالية

اعتماد بشري · الحالة · التذكير التالي

يُحدَّد نطاق العمل والاتصالات بالأدوات وفق مشروعك.
مهام عملية

اربط الطلب والمستند والإجراء التالي.

اتبع طريقتك في العمل: الكتالوج والشروط التجارية ومراحل الملف ومسؤولية كل شخص.

جمع المعلومات المناسبة

حدّد الخدمة والكمية والمكان وقيود المشروع. يكشف المسار المعلومات الناقصة ويحضّر الأسئلة قبل إعداد المقترح.

تحضير عرض سعر متسق

تُستخدم البيانات المعتمدة وقوالبك لتحضير مستند. تظل الأسعار والخصومات والمواعيد والشروط بحاجة إلى مراجعة؛ ينبغي الإشارة إلى البيانات الناقصة بدلاً من استكمالها عشوائياً.

تنظيم المتابعة في CRM

حسب الاتصال المتاح، يمكن تحضير سجل أو مهمة في CRM. حدّد الحقول المسموح بها والمراحل: بحاجة إلى استكمال، بانتظار الاعتماد، مُرسل، مقبول أو مغلق.

المتابعة وفق قواعدك

حدّد التوقيت وعدد التذكيرات وشروط التوقف. يُحضَّر المحتوى للاعتماد أو يُرسل فقط في الحالات المصرّح بها صراحةً.

موقف من العمل

مثال: شركة خدمات تحضّر مقترحاً.

لا يذكر عميل محتمل حجم الخدمة أو تاريخها. يجمع المسار هذه التفاصيل ويحضّر مسودة من القالب المقدم. يراجع المسؤول عرض السعر ويخطط للخطوة التالية. لا يفترض هذا المثال أن الأدوات متصلة بالفعل.

إطار عملك
المصادرمعلوماتك وأدواتك المصرّح بها.
الإجراءاتالإجراءات المسموح بها لوكيلك.
الاستثناءاتالطلبات التي ينبغي أن يتولاها فريقك.
إعداد حسب احتياجاتك

أتمت خطوة موثوقة قبل أتمتة السلسلة كاملة.

ابدأ بجمع المعلومات والمسودات، ثم أضف CRM والتذكيرات بعد التحقق من المستندات والقواعد.

  1. 01
    وصف إجراءات العمل

    شارك قالب عرض سعر والمعلومات الضرورية والأشخاص الذين يعتمدونه. استخدم أمثلة خالية من البيانات الحساسة في المناقشة الأولى.

  2. 02
    تحديد اتصالات الأدوات

    تراجع Sagace قنوات رسائلك وملفاتك وCRM. يوضح النطاق البيانات التي يمكن الوصول إليها والإجراءات المسموح بها في كل أداة.

  3. 03
    التحقق من الحالات الفعلية

    اختبر ملفاً كاملاً وطلباً ناقصاً وتغييراً في السعر. تحقّق من التكرار والحالات وتوقف التذكيرات بعد الرد.

أسئلتك حول أتمتة عروض الأسعار ومتابعة العملاء.
هل يستطيع الذكاء الاصطناعي تحديد السعر وإرسال عرض السعر وحده؟

يمكن أن يشترط الإعداد اعتماداً بشرياً قبل أي إرسال. تأتي المبالغ من قواعدك ومراجعك؛ يجب إحالة الاستثناءات أو الخصومات أو الالتزامات الخاصة إلى الشخص المخوّل.

هل يجب تغيير CRM أو برنامج عروض الأسعار؟

ليس بالضرورة. يجب التحقق من خيارات ربط أدواتك. عندما لا يتاح تنفيذ إجراء مباشر، يمكن أن تكون المسودة أو السجل المنظم خطوة أولى مفيدة.

كيف أتجنب تذكيرات المتابعة غير المناسبة؟

حدّد الاستثناءات والجدول والتوقف التلقائي بعد الرد أو إغلاق الملف، بحسب ما يتيحه الاتصال. يمكن تخصيص الملفات المتنازع عليها أو الحساسة للمتابعة البشرية.

بماذا أبدأ إذا كانت الطلبات قليلة؟

ابدأ بتحضير المعلومات والمسودات مع مساعديك المهنيين. قد يصبح التكامل المخصص مناسباً لاحقاً بحسب تكرار العمل والأدوات التي تحتاج إلى تنسيق.